更新时间:2024-03-04 GMT+08:00

查询客户

合作伙伴可以查询其名下的所有子客户,以及查看子客户的已使用预算、基本信息等。

华为云伙伴服务中心还可以查询其名下解决方案提供商关联的所有子客户,以及查看子客户的已使用预算、基本信息等。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户管理”。
  4. 设置查询条件,筛选出待查询的客户。

    伙伴可以根据冻结状态,关联类型,关联时间,客户名称,客户经理姓名,本月消费,资源到期时间,移动电话或者客户标签查询客户。

    • 单击页面上方的“客户关联记录”,可以查询客户与伙伴的关联/解除关联的事件记录。

  5. 单击客户列表的“账号名”,进入“客户详情”页面,可以查看子客户的全量信息。

    • 单击”分配客户经理“,可以为客户分配客户经理,若客户经理已分配,单击”客户经理:***”,可修改客户经理。
    • 点击“解冻账号”/“冻结账号”,可以解冻/冻结账号与资源。
    • 点击“关联关系管理”,选择“客户关联关系申请”,可以查看关联关系操作记录,并对关联关系进行处理。选择“解除关联”,可以解除客户的关联关系。
    • 点击”申请客户授权“,可以向该客户申请代客操作权限。
    • 在“概览”页面,可以查看预算使用情况,点击“设置预算”,可以为客户设置月度预算/一次性预算。
    • 在“概览”页面,可以查看指定客户代金券情况,点击“可使用”或“7天内失效”下方数字,可以查看到相对应的代金券情况。
    • 在“概览”页面,可以查看客户订单情况,点击“客户未支付订单”或“全部订单”下方数字,可以查看相对应的订单情况,点击“代客下单”,可以代转售类客户下单购买包年/包月资源
    • 在“概览”页面,可以查看到期待续费资源,单击”代客运维“,可以申请客户授权后并同意后,对客户进行资源运维。点击”全部资源“,可以查看到客户的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。单击”7天内到期”、“15天内到期”、“30天内到期”下的数字,可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。
    • 在“概览”页面,可以查看消费情况、消费产品排行及消费趋势,点击“查看消费明细”,可以查看客户的消费。点击“本月消费”的详情,可以查看本月消费明细;点击“上月消费”的详情,可以查看到上月消费明细;点击“消费趋势”后的图标,可以查看不同类型的趋势图。
    • 在“概览”页面,可以查看商机报备情况,点击”创建商机“,可以选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机;点击“商机数量”旁边数字,可以查看到相对应的商机报备情况。
    • 在“资源”页面,可以查看到包周期资源 、按需资源及节省计划并进行导出操作。
    • 在“基本信息”页面,单击“历史客户经理”,可以查看该客户关联的历史客户经理列表。

其他操作

合作伙伴还可以在“客户管理”页面,进行如下操作:

  • 单击“导出 > 导出当前记录”,可以导出伙伴名下的所有客户。

    仅限超级管理员导出客户列表,其他操作员需要导出操作时请联系超级管理员。

  • 单击“导出 > 查看导出记录”,在“导出记录”页面,单击“操作”列的“下载”,可以下载并查看导出状态为“已完成”的客户记录。
  • 单击“设置月度预算”,为转售类客户设置月度预算,具体操作请参见为客户设置月度预算
  • 单击“更多 > 设置折扣”,为指定客户设置折扣,具体操作请参见为客户设置折扣
  • 单击“更多 > 发券”,为指定客户发放优惠券。
  • 单击“更多 > 查看订单”,查看指定客户名下的所有订单信息。
  • 单击“更多 > 查看资源”,查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情,具体操作请参见查看客户资源
  • 单击“更多 > 查看消费明细”,查看指定客户的所有消费明细。
  • 单击“更多 > 分配客户经理”,为指定客户分配客户经理,具体操作请参见为客户分配客户经理
  • 华为云伙伴服务中心名下解决方案提供商关联的客户的月度预算设置、账号冻结解冻、代客下单、代客运维等操作由华为云伙伴服务中心操作,伙伴服务中心操作时根据实际需要先选择“我的客户”或者“经销商的客户”页签,再进行操作。